에르네스토 바우티스타

호라시오와 에릭은 6주 전 마리솔을 죽인 리아즈를 체포하기 위해 브라질 리우데자네이루까지 따라가지만 결국 증거 불충분으로 인해 그를 눈앞에서 놓아주고 만다. 호라시오는 단서를 찾기 위해 동생을 만나러 가고, 레이몬드가 다시 마약 일을 하고 있으며 리아즈의 마수가 레이 주니어에게까지 뻗쳣다는 사실을 알게 된다.