에릭 브루스코터

크리스마스를 맞아 테드의 여동생 헤더가 뉴욕으로 놀러 온다. 바니는 헤더에게 지나친 관심을 보이기 때문에 테드는 둘의 만남을 막으려고 애쓴다. 연말이 되자 로빈은 고향 캐나다가 몹시 그리워진다. 이에 마셜은 향수병이 걸릴 때 들르는 술집에 로빈을 데려간다.

글리 클럽의 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리'를 감독하는 아티는 블레인과 레이철에게 노래에서 열정이 느껴지지 않는다고 말한다. 한편, 핀은 스카우터가 참관하는 경기를 앞두고 긴장한다.

학생회장 선거일이 다가오고 커트가 회장이 되어야만 하는 레이철은 불안하기만 하다. 결국 레이철은 커트가 당선될 수 있는 방법을 생각해낸다. 한편, 쿠터와 수의 데이트 현장을 목격한 비스트는 충격에 휩싸인다.

글리 클럽의 오리지널 멤버임에도 불구하고 주목을 받지 못했던 티나는 글리 클럽에서의 자신의 존재감에 대해 한탄하며 소품 준비를 하다가 머리를 다치는 사고를 당한다. 그리고 눈을 떠 보니, 모든 것의 주인공이 티나가 되었다.

브로드웨이 스타가 되기 위해 달려온 시간의 첫 관문인 뉴욕연극아카데미의 오디션이 다가온다. 꿈에 그리던 뉴욕이 눈앞으로 다가오고 레이철은 언제나처럼 자신만만하다. 한편, 커트는 초긴장 상태다.

리처드 베이 검사는 살인을 저지른 것으로 추정되는 마약 거래상 케이힐을 기소한다. 케이힐의 변호를 맡게 된 바비는 그의 거만한 태도에서 불안감을 느낀다.