에릭 킨리사이드

골드 씨의 집에 도둑이 들자 에마는 자경단의 활동이라고 생각한다. 루비, 메리 마가렛, 애슐리는 발렌타인 데이에 하룻밤 외출 계획을 세우고 벨은 럼펠스틸스킨과 거래를 한다.

벨은 골드 씨가 자신의 방식을 바꾸지 않으면 떠나겠다고 위협한다. 드워프는 스토리브룩 광산에서 요정 가루를 찾으려고 한다. 럼펠스틸스킨은 해적단으로부터 아내를 구하려고 한다.

비극적인 죽음을 맞이한 아이를 구하지 못한 자책감에 시달리던 스컬리는 유가족을 돕는 과정에서 그녀에게 일어난 일을 알게 된다.

에마는 한때 자신을 키워줬던 위탁모인 눈의 여왕이 스토리브룩 주민들을 노리는 진짜 이유를 알아내려 한다. 벨은 그랜드 파비의 도움으로 잃어버린 기억을 되찾기 위해 아렌델로 간다.

에마와 데이비드, 레지나, 로빈, 헨리는 마침내 스토리브룩에서 메리 마거릿과 재회한다. 하데스는 거짓말로 젤레나를 안심시키고는 올림피아 수정을 사용해 마을을 장악하려 한다. 그런 그를 저지하려는 레지나와 로빈에게 피할 수 없는 대결의 순간이 찾아온다.

젤레나의 시간 포털에 들어간 에마와 후크는 과거의 실수를 바로잡으려 한다. 그리고 백설 공주와 차밍 왕자가 사랑에 빠지게 해 스토리브룩으로 돌아가는 길을 복원하려고 한다.