에릭 팔라디노

피터와 닐은 대출 사기를 저지른 연방 판사 클라크가 파울러와 관계가 있다는 것을 알고 두 사람을 한꺼번에 잡을 계획을 세운다.

뉴욕에서 서로 아무런 관련도 없는 시민 여럿이 총에 맞아 숨진다. 사건을 조사하던 BAU는 이번 범죄가 테러 조직의 짓이라는 걸 알아낸다.

케이트의 차에 설치되어 있던 폭탄이 터지면서 케이트가 중상을 입는다. 케이트를 즉시 병원으로 옮긴 BAU는 병원의 이상한 분위기에 아주 중요한 인물이 병원에 있다는 걸 알게 된다.

캐슬과 베켓은 챔피언 수영선수가 수영장에서 익사한 사건을 조사한다. 이들은 용의자들을 모으고 수사를 진행하고, 작가 마이클 코넬리와 데니스 리한은 캐슬에게 조언을 해준다.

약혼 파티를 하기 위해 모인 4명의 대학원 동기들이 강간당하고 머리에 총상이 있는 채로 자택에서 발견된다. 범인은 다이아 약혼반지까지 훔친다.

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.