에린 챔버스

인기 있는 댄스 경연 프로그램의 참가자 오데트가 준결승전을 앞두고 끔찍하게 살해되자, 캐슬과 베켓을 그녀를 죽음으로 이끌었을지도 모르는 충격적인 비밀을 밝혀낸다.

심리 요법을 받던 브레넌과 부스는 사건 소식에 현장으로 출동하고, 그곳에서 유기되기 전에 요리된 시신을 발견한다.

한 유명 페인트볼 선수가 라이벌과의 경기에서 총에 맞아 사망하자 팀은 수사를 시작하지만, 유력 용의자의 실종으로 수사는 방향을 잃는다. 한편, 현장에서 발견된 증거가 부패 경찰과 그가 연루된 마약 사건을 가리킨다.

코네티컷에서 한 소년이 맹수에 의해 잔혹하게 죽임을 당한다. 멀더와 스컬리 요원은 마을에서 주술과 관련된 어두운 비밀을 발견한다.