에마 콜필드

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.

짐머 남매를 위탁 가정에 보내고 싶지 않은 에마는 아이들의 친부를 찾아 나선다. 동화 속 사악한 왕비는 헨젤과 그레텔에게 눈먼 마녀의 집에서 물건 하나를 훔쳐 오라고 지시한다.

버피는 캠퍼스에서 파커라는 매력적인 친구에게 호감을 느껴 사귀기 시작한다. 스파이크는 낮에도 뱀파이어가 두려움 없이 다닐 수 있는 무적의 반지를 갖고 서니 데일로 돌아온다.

골드 씨가 스토리브룩으로 가는 포털을 만들고 젤레나는 레지나와 충돌한다. 벨은 럼펠스틸스킨과 재회하고 메리 마거릿과 데이비드는 지하 세계에 있는 아들 닐에게 메시지를 보내려 한다.

세 명의 목격자 젤레나가 오즈에 돌아온 뒤, 루비와 뮬란은 도로시를 만난다. 이후, 루비는 실종된 도로시를 찾아 지하 세계로 향하고 메리 마거릿과 데이비드는 아들과 떨어져 지내는 삶에 적응하려 애쓴다.

오즈와의 이별로 고통스러운 시간을 잊고자 윌로는 마법을 사용하고 그것이 친구들을 혼란스럽게 한다. 그녀의 마법이 실현되면서 생명을 위협하는 큰 사건으로 번진다.