에마 콜필드

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.

짐머 남매를 위탁 가정에 보내고 싶지 않은 에마는 아이들의 친부를 찾아 나선다. 동화 속 사악한 왕비는 헨젤과 그레텔에게 눈먼 마녀의 집에서 물건 하나를 훔쳐 오라고 지시한다.

코델리아는 새로 만난 친구 안야에게 성가신 버피가 사라졌으면 좋겠다는 소원을 빌자 그대로 이뤄진다. 한편, 버피가 사라지마 마을은 뱀파이어들이 장악하게 된다.

오즈와의 이별로 고통스러운 시간을 잊고자 윌로는 마법을 사용하고 그것이 친구들을 혼란스럽게 한다. 그녀의 마법이 실현되면서 생명을 위협하는 큰 사건으로 번진다.

신사라고 알려진 살인적인 생물체들이 동화 속에서 탈출해 서니 데일의 모든 이들의 목소리와 마음을 훔친다. 스쿠비 갱단은 말하는 능력을 훔친 괴물들의 존재를 조용히 파헤친다.

시장은 버피가 자신의 승천을 방해할 거라고 생각해 그녀의 관심을 다른 곳으로 돌리게 한다. 한편, 페이스는 살인자로 피로 치료할 수 있는 화살을 에인절에게 쏴서 죽이려 한다.