에마 콜필드

짐머 남매를 위탁 가정에 보내고 싶지 않은 에마는 아이들의 친부를 찾아 나선다. 동화 속 사악한 왕비는 헨젤과 그레텔에게 눈먼 마녀의 집에서 물건 하나를 훔쳐 오라고 지시한다.

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.

코델리아는 새로 만난 친구 안야에게 성가신 버피가 사라졌으면 좋겠다는 소원을 빌자 그대로 이뤄진다. 한편, 버피가 사라지마 마을은 뱀파이어들이 장악하게 된다.

골드 씨가 스토리브룩으로 가는 포털을 만들고 젤레나는 레지나와 충돌한다. 벨은 럼펠스틸스킨과 재회하고 메리 마거릿과 데이비드는 지하 세계에 있는 아들 닐에게 메시지를 보내려 한다.

세 명의 목격자 젤레나가 오즈에 돌아온 뒤, 루비와 뮬란은 도로시를 만난다. 이후, 루비는 실종된 도로시를 찾아 지하 세계로 향하고 메리 마거릿과 데이비드는 아들과 떨어져 지내는 삶에 적응하려 애쓴다.

에마와 데이비드, 레지나, 로빈, 헨리는 마침내 스토리브룩에서 메리 마거릿과 재회한다. 하데스는 거짓말로 젤레나를 안심시키고는 올림피아 수정을 사용해 마을을 장악하려 한다. 그런 그를 저지하려는 레지나와 로빈에게 피할 수 없는 대결의 순간이 찾아온다.