에밀리 도어쉬

트라이베카 학교 아이들 몇 명이 점심시간에 학교 밖에서 무지개 파티를 열어 문제가 된다. 범죄 행위가 있었는지 밝히기 위해 성범죄 전담반이 나선다.

훈련생들은 테러리스트를 드론으로 공격할지에 대해 판단을 내리게 되고, 니마는 알렉스와 라이언에게 해리에 대해 경고한다.

왓슨이 불법 처방전을 작성한 의사들에 대한 DEA 조사에 연루되자 왓슨과 홈즈는 의료 면허증을 사용하여 마약을 판매하는 사람을 찾는다.