에반 파크

헥터와 소식이 닿아 그레이스를 데리고 곧 떠난다는 카르멘의 말에 가브리엘은 마음이 조급해진다. 한편, 폴은 지역사회 갱생 시설을 세운다.

키이스는 이른 아침 브리를 찾아와 청혼한다. 브리는 결혼 이야기를 꺼내기엔 너무 빠르다며 대신 동거를 제안한다.

르네는 르넷에게 인테리어 회사를 차리자고 제안한다. 그러나 아이가 있는 르넷은 곤란해한다. 르네는 자신이 직접 보모를 구해주겠다고 한다.

SD-6의 요원으로 복귀한 시드니는 마커스와 함께 모스코바로 향한다. 하지만 그 과정에서 시드니는 핵무기의 접근 권한을 SD-6에 넘기고 만다.

시드니는 딕슨과 함께 모로코로 위험한 임무를 위해 떠난다. 친구들을 향한 시드니의 하얀 거짓말은 늘어만 간다.

비밀이 숨겨진 스케치를 회수하러 마드리드로 간 시드니는 위기에 처한다. 한편 대니의 죽음에 대해 조사하던 윌은 수상한 점을 발견한다.