에반 파크

르네는 르넷에게 인테리어 회사를 차리자고 제안한다. 그러나 아이가 있는 르넷은 곤란해한다. 르네는 자신이 직접 보모를 구해주겠다고 한다.

헥터와 소식이 닿아 그레이스를 데리고 곧 떠난다는 카르멘의 말에 가브리엘은 마음이 조급해진다. 한편, 폴은 지역사회 갱생 시설을 세운다.

키이스는 이른 아침 브리를 찾아와 청혼한다. 브리는 결혼 이야기를 꺼내기엔 너무 빠르다며 대신 동거를 제안한다.

SD-6의 요원으로 복귀한 시드니는 마커스와 함께 모스코바로 향한다. 하지만 그 과정에서 시드니는 핵무기의 접근 권한을 SD-6에 넘기고 만다.

마이애미에서 연쇄 살인을 저지르고 뉴욕으로 도주한 헨리 대리어스는 알렉사를 협박해 엔디콧 가문의 금고를 열지만, 자신이 원하는 결과를 얻지 못하자 그 자리에서 살육을 벌인다.

시드니는 딕슨과 함께 모로코로 위험한 임무를 위해 떠난다. 친구들을 향한 시드니의 하얀 거짓말은 늘어만 간다.