에이미 맨슨

헨리는 바이올렛에게 데이트 신청을 하고, 메리다는 마지못해 임무 수행에 나선다. 한편, 골드 씨의 행방을 찾아 에마의 집에 몰래 들어간 레지나 일행은 에마의 속셈을 알아내려 한다.

레지나 일행은 우연히 발견한 주문을 걸어 멀린이 선택받은 자와 소통할 수 있도록 돕는다. 한편, 에마는 무슨 수를 써서라도 골드에게서 영웅의 모습을 끌어내려 한다.

메리 마거릿은 데이비드가 아서 왕을 믿을 수 없다는 자신의 말을 자꾸만 무시하자, 직접 문제 해결에 나서기로 한다. 한편, 에마는 후크의 진실한 사랑 덕분에 이 상황을 벗어날 수 있을지도 모른다는 한줄기 희망을 품는다.

에마와 데이비드, 레지나, 로빈, 헨리는 마침내 스토리브룩에서 메리 마거릿과 재회한다. 하데스는 거짓말로 젤레나를 안심시키고는 올림피아 수정을 사용해 마을을 장악하려 한다. 그런 그를 저지하려는 레지나와 로빈에게 피할 수 없는 대결의 순간이 찾아온다.

에마는 이제 자신 속의 어둠의 본성인 메리다와 마주하게 되고 어둠의 충동을 누르고 멀린을 찾는다. 가족과 친구들은 에마를 안전하게 집으로 데려오려고 극단적인 방법까지 쓴다.

레지나는 로빈 후드의 죽음에 크게 동요한다. 영웅들은 하데스의 올림포스 크리스털을 훔친 골드 씨를 막아야 하고 헨리는 독자적으로 행동하기 시작한다.