에이샤 하인즈

샌앤젤로 화재가 몇 주째 이어지고 있는 가운데, 캘리포니아주 로스앤젤레스의 118 소방서를 비롯한 인력들이 도착한다.

불법으로 나무를 베려던 남자들이 나무에 매달린 시체를 발견하고, 본즈의 아빠가 연구소의 인턴으로 들어온다.

한 남자가 스트립 클럽의 주차장에서 성기를 집중적으로 구타당한 채로 발견된다. 피해자는 아무것도 기억하지 못하는 상황, 그의 아들이 용의자로 지목된다.

큰 법률 회사의 대표 이사인 에드윈 풀이 각 지사 대표들이 모인 자리에 엉덩이를 내보인 채 나타나서 모두를 놀라게 한다.

세라의 투옥을 앞둔 시점, 마이클과 세라가 새로 찾은 행복은 오래가지 못한다. 마이클은 복수심에 찬 크랜츠가 죽이기 전에 세라를 탈출시켜야 한다.

자전거 배달부가 뉴욕 길거리에서 끔찍하게 살해되자, 시민들이 큰 충격을 받는다. 이에 대니와 스텔라가 사건 현장을 방문해 범인의 흔적을 찾아본다. 하지만 두 사람은 사건의 실마리를 찾는 데 어려움을 겪는다.