에이언 베일리

콘서트장 스탠딩 석에서 한 여성이 옷이 찢기고 집단 폭행을 당하는 사건이 발생한다. 성범죄 전담반은 콘서트에 있던 관객들을 조사하지만 진술이 엇갈린다.

데이비드와 메리 마거릿은 계속해서 자기감정을 다스리려 애쓰고, 레지나와 에마는 마을에 온 한 의문의 남성이 신경 쓰인다. 한편, 동화 속에서는 차밍 왕자의 결혼식이 다가온다.

낙담한 시드니는 에마에게 레지나의 부패를 폭로할 증거를 찾는 데 도움을 요청한다. 데이비드와 메리 마거릿은 계속 비밀리에 만나고, 레오폴드 왕은 세 가지 소원을 얻는다.

짐머 남매를 위탁 가정에 보내고 싶지 않은 에마는 아이들의 친부를 찾아 나선다. 동화 속 사악한 왕비는 헨젤과 그레텔에게 눈먼 마녀의 집에서 물건 하나를 훔쳐 오라고 지시한다.

에마는 루비를 자신의 조수로 고용하고, 데이비드는 캐스린의 실종 관련해 조사를 받는다. 한편, 동화 속 빨간 망토는 애인과 사랑의 도피를 꿈꾸지만 이내 곧 위험한 상황에 휘말린다.

에마에게 데이비드의 아내를 살해한 혐의로 체포된 메리 마거릿은 골드 씨를 변호사로 고용한다. 한편, 동화 속에서는 럼펠스틸스킨이 백설 공주에게 준 물약이 계속해서 효과를 발휘한다.