에이언 베일리

경비원으로 일하던 다윈 저지가 그가 근무하던 빌딩에서 칼에 찔려 숨진 시신으로 발견된다. 맥과 플랙이 급히 현장으로 달려가고, 저지의 핏자국을 통해 빌딩 안에 대량의 C4 폭탄이 설치되어 있다는 것을 발견한다. 수사관들은 사람들을 최대한 빨리 대피시키고 자신들의 안전을 확보하려고 노력하지만, 그만 그 이전에 폭탄이 폭발해 버린다.

콘서트장 스탠딩 석에서 한 여성이 옷이 찢기고 집단 폭행을 당하는 사건이 발생한다. 성범죄 전담반은 콘서트에 있던 관객들을 조사하지만 진술이 엇갈린다.

짐머 남매를 위탁 가정에 보내고 싶지 않은 에마는 아이들의 친부를 찾아 나선다. 동화 속 사악한 왕비는 헨젤과 그레텔에게 눈먼 마녀의 집에서 물건 하나를 훔쳐 오라고 지시한다.

데이비드와 메리 마거릿은 계속해서 자기감정을 다스리려 애쓰고, 레지나와 에마는 마을에 온 한 의문의 남성이 신경 쓰인다. 한편, 동화 속에서는 차밍 왕자의 결혼식이 다가온다.

에마는 루비를 자신의 조수로 고용하고, 데이비드는 캐스린의 실종 관련해 조사를 받는다. 한편, 동화 속 빨간 망토는 애인과 사랑의 도피를 꿈꾸지만 이내 곧 위험한 상황에 휘말린다.

낙담한 시드니는 에마에게 레지나의 부패를 폭로할 증거를 찾는 데 도움을 요청한다. 데이비드와 메리 마거릿은 계속 비밀리에 만나고, 레오폴드 왕은 세 가지 소원을 얻는다.