에즈라 버징톤

테드와 스텔라가 길에서 마주친 이후 스텔라의 남편 토니는 테드를 찾아온다. 테드에게 미안해하던 토니는 테드에게 여러 가지 일을 제안한다. 마셜은 과속 딱지를 끊을 뻔했지만, 거짓말로 위기를 모면한 이야기를 한다. 로빈 역시 비슷한 경험을 말하자 바니는 비슷한 수법으로 자신은 성공하지 못한다는 걸 알게 된다.

오리건주의 한 정신병원에서 얼굴에 하얀 분장을 하고 중세풍 드레스를 입은 여인의 시체가 발견된다. BAU는 이를 악마 숭배자들의 소행일 것이라는 가설을 세운다.

돼지로 송로버섯을 찾던 남자가 버섯이 아닌 나무에 걸린 시체를 발견하고, 브레넌은 크리스틴의 교육에 열을 올리기 시작한다.

19번 소방서는 지붕에서 춤을 추고 하늘을 난다는 영적 지도자가 있는 사이비 종교 모임에서 연락을 받고 출동한다. 딘은 커리어에 중요한 결정을 내리고 트레비스는 아버지가 찾아온다.

티모시 신부는 죽음의 천사로부터 유니스 수녀 안의 악마를 몰아내라는 사명을 받는다. 한편 외계의 존재를 믿게 된 아든은 그레이스가 그들에게 보호받고 있다는 사실을 알게 된다.

레일런은 소원해진 아버지에게 도움을 요청하고, 보이드는 계속해서 자신의 아버지의 계획을 방해한다. 에이바는 크라우더 일당에게 반격을 가한다.