엘리야 배스킨

프렌티스 대사가 BAU에게 볼티모어에서 발생한 러시아 이민자 납치 사건을 해결해 달라고 부탁한다. 그때 범인으로부터 10만 달러를 송금하라는 협박 메시지가 전달된다.

캐럴은 새로운 심장을 이식받을 수 있게 되자 두 번째 기회를 얻게 되고, 최와 아처는 오래된 환자와 함께 곤경에 처하게 된다.

사울은 시몬을 데리고 공항으로 가려고 하지만, 그를 방해하는 사람들이 접근하기 시작한다. 이에 캐리는 사울이 무사히 탈출할 수 있도록 자신이 대신 러시아 경찰들의 추격을 받기로 마음먹는다. 국회 청문회에 참석한 시몬은 자신이 대통령을 음해하기 위해 한 일들을 모두 시인한다.

단테의 집으로 기동대가 들이닥쳐 캐리의 계획이 엉망이 돼 버리자, 캐리는 사울에게 화를 낸다. 이후 단테를 만난 캐리는 그에게서 여러 가지 정보를 얻는다. 매기는 캐리에게 프레니의 양육권을 주지 않겠다는 소식을 전한다.

다르를 만난 페일리 의원은 새 정부가 구성된다면 그가 풀려날 수도 있다고 얘기하며 협조를 부탁한다. 러시아에 있는 정보팀으로부터 예브게니와 시몬에 대한 정보를 얻게 된 사울은 본격적인 비밀 작전에 착수한다. 한편 미국 대통령 집무실에는 충격적인 일이 발생한다.

아버지를 추적하던 본과 시드니는 시베리아의 원자로에 있는 무기를 발견한다. 시베리아의 무기와 드레프코 사이의 연관성을 아는 슬론과 잭은 시드니를 이용한다.