엘리자베스 라일

겁에 질려 혼란스러워진 엘사는 자신을 보호하기 위해 눈사람 괴물을 만든다. 레지나는 마리안 때문에 행복해질 기회가 사라진 건 아닌지 걱정한다. 후크는 에마가 자신을 피하고 있다는 것을 깨닫고 화가 난다. 안나는 부모님에 대한 새로운 사실을 알아낸다.

후크는 골드 씨에게 에마와 데이트를 하기 전에 다시 에마를 안아줄 수 있게 손을 붙여달라고 부탁한다. 헨리와 메리 마거릿은 레지나에게 희망을 주려고 한다. 윌 스칼렛은 책을 찾기 위해 도서관에 침입하려고 하고, 럼펠스틸스킨은 마법 상자를 찾는다.

눈의 여왕은 안나와 엘사의 사이를 갈라놓으려 한다. 한편, 자신의 힘을 통제할 수 없는 에마는 골드 씨에게 도움을 청하고, 레지나의 운명은 예기치 못한 방향으로 흘러간다.

에마에게 놀란 엘사는 실수로 자신과 에마를 얼음 동굴에 가두고, 혹한의 추위에 에마는 생명이 위태로워진다. 로빈 후드와 헤어질 것 같은 생각에 우울한 레지나는 스스로를 고립시킨다. 메리 마거릿은 엘사가 손상시킨 마을의 전기 전력선을 복구하려고 한다.

시드니가 그녀의 행방을 찾은 후 레지나는 마지못해 에마와 힘을 모아 눈의 여왕을 찾으러 나선다. 메리 마거릿과 데이비드는 아기는 잠시 맡겨두고 단둘이 데이트를 하기로 한다.

에마는 한때 자신을 키워줬던 위탁모인 눈의 여왕이 스토리브룩 주민들을 노리는 진짜 이유를 알아내려 한다. 벨은 그랜드 파비의 도움으로 잃어버린 기억을 되찾기 위해 아렌델로 간다.