엘리자베스 라일

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.

눈의 여왕은 안나와 엘사를 경쟁하게 만들고, 사람들은 에마가 가진 힘을 포기하지 못하게 하려 한다. 로빈 후드는 레지나를 이야기책에서 말한 이해하기 어려운 작가라는 단서를 찾는다.

메리 마거릿과 데이비드는 벨과 요정들이 해독제를 개발하는 동안 다가올 저주에 준비하려고 주민들을 모은다. 에마와 엘사는 안나를 찾아다니고 골드 씨는 후크를 하인으로 삼는다.

겁에 질려 혼란스러워진 엘사는 자신을 보호하기 위해 눈사람 괴물을 만든다. 레지나는 마리안 때문에 행복해질 기회가 사라진 건 아닌지 걱정한다. 후크는 에마가 자신을 피하고 있다는 것을 깨닫고 화가 난다. 안나는 부모님에 대한 새로운 사실을 알아낸다.

후크는 골드 씨에게 에마와 데이트를 하기 전에 다시 에마를 안아줄 수 있게 손을 붙여달라고 부탁한다. 헨리와 메리 마거릿은 레지나에게 희망을 주려고 한다. 윌 스칼렛은 책을 찾기 위해 도서관에 침입하려고 하고, 럼펠스틸스킨은 마법 상자를 찾는다.

눈의 여왕은 안나와 엘사의 사이를 갈라놓으려 한다. 한편, 자신의 힘을 통제할 수 없는 에마는 골드 씨에게 도움을 청하고, 레지나의 운명은 예기치 못한 방향으로 흘러간다.