엘리자베스 라일

눈의 여왕은 안나와 엘사의 사이를 갈라놓으려 한다. 한편, 자신의 힘을 통제할 수 없는 에마는 골드 씨에게 도움을 청하고, 레지나의 운명은 예기치 못한 방향으로 흘러간다.

눈의 여왕은 안나와 엘사를 경쟁하게 만들고, 사람들은 에마가 가진 힘을 포기하지 못하게 하려 한다. 로빈 후드는 레지나를 이야기책에서 말한 이해하기 어려운 작가라는 단서를 찾는다.

시드니가 그녀의 행방을 찾은 후 레지나는 마지못해 에마와 힘을 모아 눈의 여왕을 찾으러 나선다. 메리 마거릿과 데이비드는 아기는 잠시 맡겨두고 단둘이 데이트를 하기로 한다.

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.

눈의 여왕의 저주로 스토리브룩의 주민들을 서로 싸우며 혼란에 빠진다. 에마와 엘사는 눈의 여왕의 눈을 피해 서둘러 저주를 풀기 위해 노력하고, 레지나와 메리 마거릿은 대결한다.

메리 마거릿과 데이비드는 벨과 요정들이 해독제를 개발하는 동안 다가올 저주에 준비하려고 주민들을 모은다. 에마와 엘사는 안나를 찾아다니고 골드 씨는 후크를 하인으로 삼는다.