심각한 병을 앓는 조현병 환자 엄마, 그리고 이제는 돌보는 입장이 된 그녀의 십 대 아들의 이야기가 특별히 하우스의 호기심을 끈다.
잭, 소이어, 케이트는 줄리엣이 폭탄을 터뜨린 줄 모르고 있다. 일행이 눈을 떠 보니 시간은 현재로 돌아와 있고, 고생한 보람도 없이 해치는 데스몬드가 폭파시킨 그대로다. 바로 그때, 폭파된 해치 아래에서 죽은 줄 알았던 줄리엣의 목소리를 듣는다. 소이어는 겨우 줄리엣에게 다가가지만, 줄리엣은 꼭 해야 할 말이 있다는 얘기를 끝으로 숨을 거두고 만다. 헐리는 죽은 제이콥을 만나 사이드를 살릴 방법을 알아낸다. 한편, 시드니에서 이륙한 오세아닉 815편은 무사히 LA 공항에 착륙한다.
에마가 후크에게 데이트를 신청한 후, 후크는 두 손으로 그녀를 안아줄 수 있도록 다시 손을 달기 위해 골드 씨를 찾아간다. 하지만 마법에는 늘 대가가 따르는 법. 레지나는 메리언을 구할 치료법을 찾을 수 없어 답답해하고, 윌 스칼릿은 특별한 책을 찾아 스토리브룩 도서관에 침입하려 한다. 한편 동화 속 세상에서 럼펠스틸스킨은 마법사의 수습생이 지키고 있는 마법의 상자를 노리고, 이를 손에 넣기 위해 엘사의 동생 안나를 이용할지도 모른다.
필사적으로 안나를 찾으려던 중 엘사는 에마에게 깜짝 놀라 뜻하지 않게 그녀와 자신을 얼음 동굴에 가두고, 혹한의 추위에 에마의 목숨이 위태로워진다. 로빈 훗과 이별할 듯하여 우울한 레지나는 헨리를 멀리하여 슬프게 한다. 메리 마거릿은 엘사가 송전선을 얼려 피해를 준 후 도시의 전력을 복구하려 애쓰면서 리더로서의 첫 과제를 마주한다. 한편 과거의 마법에 걸린 숲에서 안나가 잔혹한 지도자 보 핍과 싸우도록 데이비드를 가르치려고 한다.
메리언에게 얼음 주문이 날아가자, 스토리브룩 주민들은 엘사에게 비난의 화살을 돌린다. 그러나 아무도 모르게 같은 힘을 가진 수수께끼의 여인이 엘사에게 누명을 씌우려 하고 있다. 에마와 데이비드는 로빈 훗의 텐트를 샅샅이 뒤지는 윌 스칼릿을 발견한다. 레지나는 동화책의 저자를 찾기 위해 헨리와 협력하고, 후크는 골드 씨가 아직 단검을 가지고 있다고 의심한다. 한편 아렌델에서 엘사와 크리스토프는 왕국을 장악하려고 하는 한스를 막기 위해 나선다.
