엘리자베스 앤 앨런

평범한 학교생활을 원하는 버피는 치어리더에 지원하려 하지만 중요한 임무 때문에 왓쳐의 반대에 부딪힌다. 그러나 치어리더 팀에 지원하고 마녀의 계략에 그녀의 목숨은 위태로워진다.

버피의 엄마는 오컬트와 관련된 표시가 있는 죽은 두 명의 아이들을 발견하고, 범인을 찾으러 수소문한다. 엄마는 마을 주민들을 모아 사건을 공론화하고 마녀들을 쫓아내기로 한다.

오즈와의 이별로 고통스러운 시간을 잊고자 윌로는 마법을 사용하고 그것이 친구들을 혼란스럽게 한다. 그녀의 마법이 실현되면서 생명을 위협하는 큰 사건으로 번진다.

밸런타인데이가 다가오자 젠더는 마녀를 이용해 코델리아와 헤어지도록 마법의 주문을 건다. 그리고 잰더는 자신이 좋은 일을 했다고 스스로 위로를 한다.

타라와 헤어진 윌로는 마법을 사용해 들쥐 에이미를 이전의 사람의 모습으로 되돌린다. 한편, 슈퍼 빌런은 다이아몬드를 훔치고, 스파이크는 버피에 대한 충격적인 사실을 알게 된다.

에이미는 윌로에게 중독성있는 흑마술을 펼치는 마법사를 소개하고, 윌로는 마법 중독을 치료해야 한다. 한편, 버피는 스파이크와 안 좋은 관계를 끝내야 한다고 느낀다.