엠마 로우웬

봄방학 동안 클레어는 대청소를 하고, 필은 젊은이가 아니라는 사실에 낙담한다. 한편, 루크는 겉보기에는 거의 모든 분야에서 필을 압도한다. 헤일리는 알렉스가 대학 스트레스를 내려놓도록 알렉스를 뮤직 페스티벌에 데려가고, 글로리아와 제이는 서로에게 스페인어 드라마와 시가를 포기하게 한다. 하지만 글로리아는 캠과 함께 교직원 장기자랑에 가서 캠과 카플란 선생님의 라이벌 관계를 드라마로 투영한다. 제이는 미첼과 함께 캠프에 간 릴리를 데리러 가면서 몰래 시가를 피우려 한다.

잭과 앤디는 서장직을 놓고 경쟁하고, 앤디가 먼저 소방서의 지휘를 맡는다. 한편, 벤의 아들이 다니는 학교에서 화재경보가 울리고 벤은 자기 아들이 거짓 경보를 울린 사실과 그 이유를 알고 놀라는데…

콜롬비아 보고타의 한 호텔 골목에서 미국인 남성이 시체로 발견된다. 저항의 흔적 없이 추락사한 모습에 현지 경찰은 자살로 결론짓지만, 남성의 여자친구가 미국 대사관에 정식으로 항의해서 살인 사건 수사가 시작된다. 이상하다고 할 점은 사망하기 몇 시간 전에 은행 계좌의 돈을 전액 인출하고 계좌를 해지한 것. 그런데 몬티가 같은 수상한 행동을 보이는 사람을 찾아내는데…