엠버 라일리

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

레이철은 자신의 쇼 제작을 위해 섭외된 유명 방송 작가인 메리 할로란을 만난다. 하지만 그녀의 독특한 성격과 행동은 레이철을 불안하게만 한다. 한편, 블레인은 준과 쇼케이스를 가진다.

바쁜 병원 일정에, 장난감들은 도티를 제대로 돕기 위해서는 훈련이 필요하다고 느낀다; 스터피는 맥스터핀스빌에서 자신의 자리를 찾기 위해 노력한다.

글리 클럽이 전국 합창 대회를 위해 LA에 방문한다. 글리 클럽을 응원하기 위해 특별히 지원군 2명도 함께한다. 핀의 빈자리를 채우기 위해 합창단의 리더로서 함께하는 샘에게 윌은 리더로서의 역할을 부탁한다.

2009년, 글리 클럽의 원년 멤버들이 클럽에 가입하기 전 어떤 학교생활을 했었는지, 그리고 그들이 어떻게 클럽에 발을 들이게 되었는지 보여준다. 글리 클럽을 다시 살리려는 윌의 고군분투도 그려진다.

레이철은 망가진 이미지를 다시 회복시키기 위해 유기견 구조에 나선다. 일이 많은 친구들과 달리 한가한 날들을 보내며 우울해하던 커트는 원로 배우들이 하는 뮤지컬에서 좋은 기회를 얻는다.