엠버 라일리

바쁜 병원 일정에, 장난감들은 도티를 제대로 돕기 위해서는 훈련이 필요하다고 느낀다; 스터피는 맥스터핀스빌에서 자신의 자리를 찾기 위해 노력한다.

레이철과 샘은 서로에게 이성적인 호감을 느끼지만 좀처럼 다가가지 못하고 서로의 주위만 맴돈다. 브리트니와 산타나는 결혼식 준비를 시작한다. 한편, 메르세데스가 오랜만에 학교에 나타난다.

레이철은 망가진 이미지를 다시 회복시키기 위해 유기견 구조에 나선다. 일이 많은 친구들과 달리 한가한 날들을 보내며 우울해하던 커트는 원로 배우들이 하는 뮤지컬에서 좋은 기회를 얻는다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

수의 계략으로 해체 위기에 처한 글리 클럽을 다시 살리기 위해 에이프릴과 홀리가 나선다. 레이철은 산타나에게 평화 제의를 하며 경쟁자가 아닌 친구 사이로 지내보려 하지만 쉽지 않다.

2009년, 글리 클럽의 원년 멤버들이 클럽에 가입하기 전 어떤 학교생활을 했었는지, 그리고 그들이 어떻게 클럽에 발을 들이게 되었는지 보여준다. 글리 클럽을 다시 살리려는 윌의 고군분투도 그려진다.