오드리 마리 앤더슨

라이트먼은 은행을 털려고 계획한 남자가 범죄를 저지르지 않도록 막는다. 한편, 포스터와 라이트먼은 회사 운영을 놓고 논쟁을 벌이고, 엘리의 빈자리를 채울 새로운 인턴이 고용된다.

어둠이 깔린 시각 숲속에서 무언가를 찾던 캐슬은 누군가에 의해 머리를 가격 당하고 그대로 쓰러진다.

우드버리를 떠난 가버너는 생존할만한 장소를 찾아 나선다. 이후 산속을 헤매던 가버너는 외딴집에 들어갔다가 한 가족을 만난다. 그곳에서 메건은 가버너와 함께 체스를 두며 친해지고, 가버너도 메건을 딸처럼 아낀다.

메건과 함께 구덩이에 빠진 가버너는 지나가던 사람들의 도움으로 구출된다. 이후 새로운 일행과 합류한 가버너는 그들의 아지트에서 생활하지만, 그는 사람들에 대한 의심을 거두지 못한다. 결국, 가버너는 새로운 곳으로 이동하겠다고 마음먹는다.

가버너는 허셜과 미숀을 인질로 잡은 뒤 감옥을 탈취하기로 마음먹는다. 감옥에서 전염병을 앓고 있던 글렌은 천천히 건강을 회복하고, 매기는 글렌의 모습을 보고 매우 기뻐한다. 릭은 데릴에게 캐럴을 내쫓아야 했던 이유를 설명하지만, 데릴은 릭에게 화를 낸다.

메이슨이 도둑질하는 모습을 목격한 쿠퍼는 충격에 빠진다. 한편, 피트와 바이얼릿은 잠시 떨어져 시간을 갖기로 하지만, 루커스가 걸린다.