오스틴 아멜리오

니건은 릭 일행을 모두 붙잡아 무릎을 꿇게 한 뒤, 그들 중 누군가가 목숨을 잃어야만 한다고 말한다. 니건의 잔인함을 눈앞에서 목격한 릭 일행은 눈물을 흘리며 절규한다. 이후 니건은 릭이 자신에게 복종하지 않으면 칼의 팔을 자르겠다고 전한다.

니건은 데릴을 구원자 캠프로 끌고 와 독방에 가둔다. 이후 니건은 데릴을 회유하기 위해 노력하지만, 데릴의 마음은 전혀 변하지 않는다. 한편 데릴은 독방의 문이 잠깐 열린 틈을 타 탈출을 시도하지만, 이내 구원자 일행에게 발각되고 만다.

워커를 유인하기 위해 마을을 떠났던 데릴, 사샤, 에이브러햄은 의문의 사람들에게서 별안간 총격을 받는다. 숲으로 대피한 데릴은 무전기로 사샤와 에이브러햄에게 연락을 취하지만 응답을 전혀 들을 수 없고, 이후 수상한 사람에게 공격을 당한다.

모건은 마침내 캐럴을 찾아내지만, 마을을 떠나겠다는 캐럴의 생각은 변하지 않는다. 한편 구원자 집단이 알렉산드리아 마을을 포위하자 에이브러햄, 사샤, 유진은 반드시 마을을 지켜내기로 마음먹는다. 이후 구원자 집단은 릭에게 거래를 하자고 제안한다.

드니스는 워싱턴에서 탈출할 때 약국을 보았다며 데릴에게 지도를 건넨다. 데릴과 로지타는 약국에 가는 것이 내키지 않지만, 드니스는 반드시 함께 가야 한다고 주장한다. 한편 에이브러햄은 사샤에게 중요한 질문을 던진다.

캐럴은 사람들 몰래 비품을 챙겨 유유히 알렉산드리아 마을을 떠난다. 이후 캐럴의 편지를 읽어본 릭은 모건과 함께 캐럴을 찾아 나선다. 이니드는 마을을 지키기 위해 보초를 서고, 분노에 찬 데릴은 드니스를 해친 사람을 찾아가기로 마음먹는다.