지루해진 셜록은 지난 5년 동안 실종된 여성을 찾으려고 애쓰는 왓슨에게 수사를 강요하고, 그 사건의 유일한 단서는 실종 현장에서 나는 육두구 냄새뿐이다. 한편, 왓슨의 과거 남자친구가 다시 나타나 도움을 요청하고, 왓슨은 현재 남자친구인 앤드류와의 유대감을 테스트 받는데…
비용을 절감할 목적으로 유해한 물질을 섞은 장난감을 만들어 9명의 아이들을 죽게 만든 남자가 살해된 채 발견된다. 셜록과 왓슨은 그를 쫓던 담당 검사를 범인으로 몰고 수사를 시작하는데…
셜록은 런던의 MI6에 의해 해고된 후, 새로운 견습생과 새로운 NYPD에 대한 관심을 가지고 뉴욕으로 돌아간다. 하지만 안타깝게도 NYPD의 새로운 PI인 왓슨이 먼저 승인을 받아야 했는데…
조안과 키티는 셜록과 키티가 런던에서 해결한 오래된 사건에서 비롯된 일련의 살인 사건들이 정부 기관이 개입된 거대한 음모와 관련이 있음을 알게 된다. 그들은 그것을 입증하기 위해 애쓰는데…
수학천재들이 참가하는 수학 대회가 열린다. 각종 수학 천재들이 대회에 참가하여 경쟁을 펼치던 중, 한 명이 우연히 시체를 발견하고 셜록에게 도움을 요청하는데…
