월터 페레즈

시간이 흐른 후, 메러디스는 데릭에게 임신했던 사실을 고백하고 의사의 모습으로 돌아간다. 크리스티나는 수술 중에 트라우마로 인한 장애를 겪는다.

점거 시위 중인 보일런 광장에서 폭탄으로 5명이 사망하자, FBI, 국토 안보부, 뉴욕 경찰이 협력을 한다. 베켓과 캐슬은 폭발 47초 전에 상황을 재구성해 사건을 해결하려 한다.

마이애미 해변에서 지뢰가 터지고 그 사건으로 밀입국을 하려던 쿠바 청년이 목숨을 잃는다. 사건을 담당하던 에릭은 술집에서 폭행당하는 여인을 돕던 중 그녀의 남편에게 되려 고소를 당한다.