월튼 고긴스

프렌티스는 친구인 존의 부탁으로 의문투성이인 매튜 벤튼의 사망 사건을 조사하기로 한다. 매튜는 죽기 전 공포에 질려 있었고, 자신도 곧 살해당할 거라고 말했다고 한다.

고향 켄터키로 돌아온 미연방 총잡이 보안관 레일런 기븐스는 백인 우월주의자로 변해버린 오래된 친구와 맞붙게 된다.

감옥에서 갓 출소한 보이드 크라우더는 '종교'를 퍼뜨리려는 계획을 시작한다. 한편, 레일런은 괴짜 판사를 보호해달라는 요청을 받게 된다.

레일런은 소원해진 아버지에게 도움을 요청하고, 보이드는 계속해서 자신의 아버지의 계획을 방해한다. 에이바는 크라우더 일당에게 반격을 가한다.

보안관 레일런은 전부인과 재회하고 숨겨진 재산을 찾으려 하는 탈옥수 추적에 나선다. 한편, 이 막대한 돈을 쫓는 또 다른 존재가 등장한다.

보이드와 보 크라우더의 갈등은 걷잡을 수 없이 커지게 되고, 보는 마이애미 갱단의 요청으로 레일런을 죽이려고 한다.