웨스턴 나단슨

프렌티스는 친구인 존의 부탁으로 의문투성이인 매튜 벤튼의 사망 사건을 조사하기로 한다. 매튜는 죽기 전 공포에 질려 있었고, 자신도 곧 살해당할 거라고 말했다고 한다.

대통령 선거 시즌이 다가오고 제스와 씨씨는 민주당의 대표 지지자로서 선거 운동에도 참여하기로 한다. 반면 슈미트는 민주주의 자체에 대한 믿음이 없는 공화당 지지자임을 선언한다. 사실 슈미트는 선거 따위 안중에도 없고 자신이 없는 동안 난장판이 된 집을 정리하고자 한다. 윈스턴은 레이건과 장거리 연애를 시작한 닉에게 장거리 연애의 전문가로서 자신의 팁을 전수해주고자 한다.

JD와 터크는 칼라의 임신 사실을 그녀 자신보다 먼저 알게 된다. JD는 터크에게 임신 소식을 병원 식구들에게 알려 칼라를 놀라게 해주자고 제안한다.