윈터 에이브 졸리

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

조직의 총기 작전이 멕시코인들에게 속도를 내고, 러시아인들은 무기 거래 사업을 잃은 것에 대한 복수를 원하고 잭스와 오피를 인질로 잡는다.

잭스와 오피를 비롯한 샘크로 조직원들은 줄어든 복무를 마치고 감옥에서 나와 가족과 재회하고, 새로운 법 집행 기관에 맞서며 사업 방향을 바꾼다.

에이블이 벤쿠퍼에 있다는 정보를 얻은 잭스와 조직원들은 다 함께 캐나다로 떠나기로 하고, 자금을 마련하기 위해 캐러캐러 여성들의 도움을 받아 린과 거래를 한다.

샘크로와 갈린도 카르텔의 관계는 중요한 코카인 패키지가 없어지자 위태로워지고, 티그의 딸들 중 한 명이 돈을 찾으러 차밍에 도착한다.

잭스가 조직에 위험한 영향을 미칠 수도 있는 일을 독단적으로 행하자 클레이는 잭스를 못마땅하게 생각한다. 한편, 끔찍한 사건을 겪은 제마는 타라를 찾아가 도움을 받는다.