윈터 에이브 졸리

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

이선 조벨은 샘크로의 영향력을 약화시키기 위해 헤일과 손잡고 차밍에 마약을 들여온다. 이 사실을 모르는 잭스는 헤일을 찾아가 마약이 유통되고 있다는 사실을 알린다.

잭스가 조직에 위험한 영향을 미칠 수도 있는 일을 독단적으로 행하자 클레이는 잭스를 못마땅하게 생각한다. 한편, 끔찍한 사건을 겪은 제마는 타라를 찾아가 도움을 받는다.

샘크로와 리그는 각각 헤일을 찾아가 협력을 제안하고 헤일은 고민에 빠진다. 한편, 샘크로는 리그에게 복수하는 것을 두고 조직원들 사이에 의견이 양분된다.

티그는 오피에게 스탈의 함정에 빠져 자신이 도나를 죽였다는 것을 고백한다. 분노에 휩싸인 오피는 그대로 스탈을 뒤쫓다 우연히 칩스와 스탈의 거래 장면을 목격한다.

클레이와의 갈등에 지친 잭스는 샘크로 노매드 지부로 떠나기로 결심한다. 칩스는 스탈에게 IRA의 은신처와 총기의 위치를 털어놓는다.