윌레이 피켓

마약 제조 공장에서 탄저균 폭탄이 발견되고, 중동의 테러 조직이 초승달이 뜨는 날 테러를 벌일 거라는 정보를 입수한 BAU는 중동계 억류자를 만나러 관타나모만으로 향한다.

크루즈 여행 중이던 미국인 부부가 모로코에서 납치당하는 사건이 발생한다. 노련한 납치범들은 가족들에게 인질 사진을 보내고 몸값을 비트코인으로 요구한다.

킴과 오웬은 제인의 새로운 연애를 응원하지 않는다. 한편, 제인은 축구 캠프에서 사망한 아들의 어머니를 변호한다.

조직이 마침내 총기 사업에서 벗어나기 위해 과감한 행동을 할 때 긴장감이 생기고, 타라는 거래를 고려하게 된다.