윌리엄 니콜

베른은 BAU의 요원들을 모두 해산시켜 다른 부서로 이동시킨다. 한편 가르시아는 납치 살인 사건으로 의심되는 사진을 발견하고, 베른에게 알리지만 베른은 그녀의 말을 무시한다.

강도 사건의 공범인 어린 소년과 현장에서 총상을 입은 경찰관 형제가 병원에 실려 오고 의사들은 어려운 선택을 내려야 하는 상황에 직면한다.

잭스 텔러의 어머니이자 클레이의 아내인 젬마가 차밍 타운의 모금 운동을 주최하면서 오피의 체포에 책임이 있는 갱의 전 멤버인 카일을 차밍 타운으로 불러온다. 클레이는 가석방된 인질을 보호하기 위한 협상에 참여한다.