윌리엄 새들러

롱아일랜드에서 총 3건의 연쇄 살인 사건이 발생한다. 첫 번째 피해자는 많이 수척해진 상태로, 두 번째 피해자는 성기가 잘린 채로, 세 번째 피해자는 팔이 잘린 채로 발견된다.

이라크와 이란의 국경 지역으로 떠난 브로디는 팀의 작전을 위험하게 만든다. 사울은 상원 의원의 압박을 받은 이후 작전이 실패할까 봐 초조하고, 캐리는 상황을 반전시키기 위해 직접 나서기로 한다. 한편 군인과 마주친 마지드는 끔찍한 일을 저지르고 만다.

맬릭을 러시아로 추적한 후 바비와 헌터는 암살 음모에 연루된다; 팀의 운명은 생명을 구하기 위해 경주하면서 변화를 맞이한다.

마베스에 다녀온 콜슨은 반드시 히드라를 무찌르겠다고 굳게 다짐하고, 데이지와 그의 팀은 새로운 인휴먼과 조우한다.

셜록과 조안은 재계 거물과 연관이 있는 한 젊은 여성을 죽인 살인자를 쫓는다. 한편, 마이크로프트는 셜록의 런던행을 제안하는데…