윌 트래벌

총격 신고를 받고 출동한 사건 현장에 부부가 사망하고 아들은 미세한 맥박이 잡혀 병원으로 이송된다. 한편, 피해자의 집에서 마약이 나온다.

골드 씨는 데이비드에게 벨의 기억을 깨우고 다시 자신을 사랑하게 해달라고 도움을 요청한다. 안톤의 마법의 콩이 자라기 시작하고, 럼펠스틸스킨은 도둑을 쫓는다.

에마는 말레피센트와 복수에 혈안이 된 릴리를 재회시킨다. 레지나와 로빈 후드는 젤레나의 임신에 대처하느라 고군분투하고 골드 씨의 건강 악화로 인해 아이작은 새로운 동맹을 찾아야 한다. 코라는 레지나에게 용서를 구하려고 한다.

에마는 골드 씨보다 저자를 먼저 찾으려 하고, 다급해진 골드 씨는 레지나를 협박하기 시작한다. 동화 속에서 럼펠스틸스킨과 거래를 한 로빈 후드는 명예로운 도둑의 의미를 깨닫고 마법의 묘약을 훔치러 오즈로 향한다.

한 십 대 청소년이 작은 소동에 유죄를 선고받자, 마이애미 메트로 팀은 증거를 수집하기 위해 나선다. 한편, 덱스터의 살인 충동과 그의 범행을 모두 알게 된 데브라는 그의 충동을 잠재우고 치료하기 위해 애쓴다.

스토리브룩에서 백설 공주가 아직 잠들어 있는 동안 데이비드와 후크는 기드온이 에마와 맞서기 전에 그를 막으려 한다. 레지나는 사악한 여왕이 패배한 대체 세계에서 모두가 더 나은 삶을 살고 있다는 것을 깨닫고, 에마는 운명을 바꿀 수 있는 힘을 발견한다.