이베트 니콜 브라운

성형 수술을 받은 브라이언 앞에 갑자기 부동산 중개인이라는 새로운 기회가 열리지만, 쿼그마이어는 그런 브라이언이 마음에 들지 않는다.

뉴욕에서 활동하던 변호사 칼이 보스턴 지사로 합류하고, 법대를 막 졸업한 케이티는 살인 사건을 담당한다. 한편, 데니는 위장 수사에 걸려 성매매 현장범을 체포된다.

데니는 로펌을 친환경 회사로 홍보해 환경 단체를 고객으로 유치하지만 친환경적이지 않은 행보로 고소 위기에 몰린다. 앨런은 주택담보대출 금리가 올라 어려움을 겪는 클라렌스를 돕는다.

씨씨에게 뭔가를 증명하기 위해 심령술을 부릴 수 있는 척했던 로키는 그만 실수로 학교 전체가 자신에게 미래를 예언하는 능력이 있다고 믿게 만든다.