이본 패로

알렉스는 엄청난 크기의 종양을 몸에 지니고 있는 환자 애니를 만나게 된다. 그리고 수줍음을 많이 타는 애니에게 신뢰감을 얻기 위해 애를 쓴다. 하지만 애니 앞에서 자꾸 어리석은 실수만 저지를 뿐이다.

베를린에서 생명 공학자를 데려온 시드니는 이중 요원 신분이 발각될 위기를 맞는다. 윌은 대니가 죽기 전 그와 바람을 피었다는 케이트를 만난다.

시드니는 앞으로의 삶의 방향을 바꿔놓을 중대한 결정을 앞둔다. 다시 나타난 슬론은 과학자를 납치해 고대의 비밀을 추적한다.

시드니가 첩자라는 정보가 슬론에게 전해지면서 시드니는 목숨을 위협받는다. 임무에 나선 딕스는 아나의 총격으로 위기에 처한다.

시드니는 닐 카플란을 구하기 위해 아버지의 명령을 거역한다. 아내의 복수를 꿈꾸는 슬론은 딕슨의 아내를 제거하라고 명령한다.

슬론은 마침내 램발디가 숨기고 있던 비밀을 풀어낸다. 본은 딕슨에게 CIA가 시드니를 구할 수 있도록 도와달라고 청한다.