이안 리드 케슬러

옥수수밭을 정리하던 남자가 이상한 소리에 기계를 멈추고, 기계를 확인한 남자는 기계에 갈린 시체를 발견하여 신고한다.

패거리는 고등학교 동창회에 참석한다. 패거리들의 기억의 길을 더듬는 여행이 시작되고 새로운 적들을 만난다.

상처를 많이 입은 채 나무에 매달려 있는 시신이 발견되고, 수사팀은 피해자가 교수라는 점에 주목하며 주변을 수사한다. 수로에 빠진 차의 트렁크 안에서 남자의 시신이 발견된다.

패거리는 그들의 좋지 않은 고등학교 시절 이미지를 바꾸고 싶다. 이제 좀 더 폼 나고 주목받는 사람으로 동창생들에게 각인되고자 새로운 계획을 꾸민다.

호프 메모리얼 병원에서 간이식용 간을 수송해야 했던 헬리콥터가 하이재킹당하고, 조종사가 심하게 부상당한 채로 발견된다. 하지만, 헬리콥터 안에 있어야 할 간은 사라졌고, 사망자의 신분은 원래는 라이언 엘리엇이라고 알려져 있었으나 션 호바크라고 뒤늦게 밝혀진다. 수사팀은 엘리엇이 불법 장기매매와 관련되어 있을 것이라고 추정한다.

드류 톰슨을 찾고 있는 레일런과 보이드는 각자 다른 방법을 선택한다. 한편, 엘렌 메이의 상황은 에이바와 콜트에게 큰 영향을 미친다.