이언 앤서니 데일

CBI에 합류하기 전, 아내와 딸을 잃은 제인은 레드 존 사건 파일을 보려고 리스본 팀을 찾아온다. 리스본이 사건 때문에 출동해야 하자 제인은 기다리는 대신 현장에 따라가기로 한다.

프로파일링 세미나 때문에 LA에 간 리드와 기디언은 갤러리에서 라일라라는 여배우를 만난다. 세미나가 끝나 돌아가려던 길에 유명한 여배우와 약혼자가 살해당하는 사건이 일어나고 LA 경찰의 협조 요청에 기디언은 나머지 행동분석 팀원들도 LA로 부른다. 몇 달 전 유명 제작자와 배우가 같은 방식으로 살해당한 사건과 연관이 있을 것으로 보고 수사를 하던 중 리드가 갤러리에서 만났던 여배우가 협박성 쪽지를 받고 경찰서에 찾아온다. 이야기를 듣고 보니 그동안 살해당한 피해자들이 라일라와 연관이 있었던 것으로 밝혀지는데...

LA에서 여성들이 연쇄적으로 살해당하는 사건이 발생한다. 놀랍게도 피해자들의 목에는 이빨 자국이 있고 체내에는 피가 거의 남아 있지 않았다. 한편 단테라는 록 스타는 뱀파이어 콘셉트로 공연을 하며 수많은 추종자들을 거느리고 있지만, 자신의 그러한 정체성에 고뇌하며 매일 밤 마약에 빠져 있다. 그러던 중 파티에서 만난 웨이트리스가 또 다른 피해자로 발견되며 FBI에 의해 용의자로 체포되지만, 단테는 행동분석팀이 예측한 범인과는 너무도 다른 용의자였다. 낡은 집에 살며 정신 분열증을 앓고 있는 남성을 찾던 행동분석팀에게 피해자의 목에서 발견된 타액이 여성의 것이라는 결과가 전달되는데...

어린 여자아이 조는 유전적으로 이상한 고통을 자신이 물려받은 것을 알고 충격에 휩싸이는데, 그것은 어두운 세일럼 시대로 거슬러 올라가는 현상이다. 조는 뉴올리언스에 신비하게 자리한, 특별한 소녀를 위한 로비쇼 부인의 학교로 보내진다. 그곳은 특별한 피를 물려받은 얼마 남지 않은 자손들을 지키기 위해 설립된 곳이다. 비밀 안건을 숨기고 있는 이 시대 가장 강력한 마녀 피오나 구디가 마을로 돌아와, 집회의 숙적인 부두와의 라이벌 관계를 재점화한다.

브레넌과 부스가 분화구에서 사망한 남성이 발견된 현장을 급히 조사한다. 몸이 납작해진 것으로 봐서 높은 고도에서 낙하산 없이 추락한 것으로 보이는데, 제퍼소니언 연구소에서 유골을 확인한 하진스는 뼈 분석 결과를 통해 시신이 일정 시간 동안 우주 공간에 있었으리라고 추정한다. 하진스가 외계 생명체와 정부의 음모에 관해 여러 이론을 제시하지만, 브레넌과 부스는 이 남자의 신원을 밝혀내려 한다. 이들은 희생자가 미국 항공우주국에서 일했던 우주비행사 하워드 대령이라는 사실을 알게 되고, 임무상 기밀 유지 때문에 그의 동료 및 가족에게서 관련 정보를 캐내느라 고군분투한다. 분석팀이 뼈 일부에서 베인 듯한 상처를 발견하면서 하워드 대령의 추락이 우연이 아니었음이 드러나고, 복잡한 살인 사건의 미스터리가 펼쳐진다. 한편, 이전에 앤절라에게 청혼하면서 좌절을 맛본 하진스는 앤절라의 마음을 사기 위해 더욱더 전통적이고 낭만적으로 접근한다.