이크발 테바

맥킨리 고등학교에서 스페인어 선생님으로 재직 중인 윌은 망해가는 글리 클럽을 자진해서 맡고 클럽을 살리기 위해 노력한다. 새 이름부터 신입 단원 모집까지 하지만 시작부터 순탄치 않다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

글리 클럽은 보컬 아드레날린의 안무가인 다코타 스탠리를 고용하려 한다. 윌은 친구들과 아카친구들이라는 그룹을 결성한다. 윌에게 글리 클럽은 더 이상 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 아니다.

글리 클럽은 합창단 대회에 출전하기 위해서는 규정에 따라 최소 12명의 단원이 필요하다. 신입 단원 모집이 절실한 가운데, 글리 클럽은 전교생 앞에서 첫 공연을 하게 된다. 한편, 테리는 예상치 못한 소식을 접한다.

윌은 레이철이 글리 클럽을 떠난 후로, 강력한 한 방이 부족한 글리 클럽의 연습에 걱정이 많다. 테리와 간 식당에서 우연히 옛날에 가르쳤던 제자를 보고 아이디어를 떠올린다. 결국 윌은 합창단 선배였던 에이프릴 로즈를 찾아 글리 클럽에 초청한다.

지역 예선이 2주밖에 남지 않았지만 경쟁 상대 명단을 알게 된 후, 자신감이 넘치는 아이들은 더 이상 노력할 생각도 하지 않는다. 한편, 테리는 맥킨리의 양호 교사로 취직해 윌을 감시한다.