자이나브 자

미국으로 돌아온 캐리는 퀸이 건강을 회복할 수 있도록 온 힘을 다해 도와주지만, 퀸은 자포자기한 심정이다. 퀸이 제대로 치료를 받지 않고 마약에 손을 대자, 캐리는 그를 자신의 집으로 데려온다. 한편 사울과 다르는 대통령 당선인 킨에게 CIA 활동에 대해 보고한다.

퀸이 치료를 거부하며 난폭한 행동을 하자, 캐리는 맥스에게 그를 돌봐달라고 부탁한다. 세쿠의 방에서 5천 달러가 발견되자, 캐리는 사건의 배후를 알아보기로 한다. 사울은 캐리가 킨의 국정 운영을 도와주고 있다고 추측한다.

세쿠는 인터뷰에서 자신과 관련된 사건에 대해 증언하지 않겠다는 조건으로 풀려난다. 킨과 다르 사이에 의견 차이가 생기자, 킨은 캐리에게 조언을 구한다. 한편 퀸은 건너편 건물에 사는 수상한 사람을 미행하기로 마음먹는다.

뉴욕 한복판에서 폭탄 테러 사건이 발생하자, 국민들은 킨의 행보에 모두 주목한다. 안전가옥으로 대피한 킨은 해결책을 마련하기로 하고, 캐리의 자택으로는 기자들이 몰려든다. 집 근처에서 시위대까지 나타나자, 퀸은 직접 나서서 상황을 해결하기로 한다.

홈즈와 왓슨은 홈즈를 끔찍한 사설탐정이라고 생각했던 한 남자의 죽음을 들여다보고, 홈즈는 신웰과 만나면서 지역 사설탐정 조직을 해체하는 것에 대해 흥분을 가라앉힌다.