재커리 앤슬리

과거의 사례를 연상시키는 여자의 죽음을 수사하게 된 FBI는 멀더에게 사건을 배정하고, 스컬리에게 감시역을 맡긴다.

멀더, 도겟, 스키너는 외계인과 인간의 교배종이 피우는 난동으로부터 스컬리와 스컬리가 임신한 아이를 보호하려 한다.

외계인에게 납치된 사람이 다시 나타나자 스컬리와 도겟은 폭스 멀더의 죽음에 관한 조사를 재개하지만 도겟이 전근을 지시받는다.

멀더와 다른 요원들은 스컬리와 스컬리의 태아를 보호하면서 그녀의 임신과 외계인이 꾸미는 음모 사이에 존재할 법한 연관성을 찾는다.

엑스파일 부서의 업무 수행과 관련하여 감사를 받던 멀더와 스컬리는 7년 전 그들의 첫 임무에서 만난 소년으로부터 다시 연락을 받는다.