잭 데이비스

럼펠스틸스킨의 사악한 계획이 드러나고 레지나는 럼펠스틸스킨을 막을 유일한 방법은 헨리가 복수를 하지 않는 것임을 깨닫는다. 틸리와 마고트는 도움을 구하러 스토리브룩으로 떠난다. 위버는 자신의 사악한 분신을 물리칠 방법을 찾으려 한다.

백설 공주와 차밍 왕자는 에마를 지켜달라고 소원을 빌고 왕국의 모두가 노래를 부르게 해 사악한 여왕을 화나게 한다. 피오나는 다음 저주를 예고하고, 에마와 후크는 결혼을 준비한다.