잭 디블라시오

닐은 잃어버린 아이들 중 한 명에게 포로로 잡히고, 골드 씨는 피터 팬과 맞서 싸우기로 결심한다. 데이비드는 드림셰이드의 독에 시달린다. 한편, 럼펠스틸스킨은 아이들을 음악으로 꾀여내는 벨 파이어를 찾아 나선다.

그렉과 타마라는 레이나가 심어둔 저주를 작동시키고 스토리브룩을 파괴하려 한다. 마을 주민들은 마음의 준비를 하고 후크는 쫓기는 베를 구조한다.

젤레나는 레지나에게 목숨을 건 결투를 신청하고 둘의 애증의 혈연관계가 드러난다. 오즈의 나라에서 젤레나는 자신의 동생을 존재를 알고 마법사에게 동화 속으로 보내 달라고 부탁한다.

피터 팬이 완전한 마법의 힘을 모으면 헨리의 목숨이 위태로워지기 때문에 하루빨리 그를 막아야 한다. 과거의 레지나는 골드 씨의 도움으로 아기를 입양하기로 결정한다.