잭 디블라시오

그렉과 타마라는 레이나가 심어둔 저주를 작동시키고 스토리브룩을 파괴하려 한다. 마을 주민들은 마음의 준비를 하고 후크는 쫓기는 베를 구조한다.

닐은 잃어버린 아이들 중 한 명에게 포로로 잡히고, 골드 씨는 피터 팬과 맞서 싸우기로 결심한다. 데이비드는 드림셰이드의 독에 시달린다. 한편, 럼펠스틸스킨은 아이들을 음악으로 꾀여내는 벨 파이어를 찾아 나선다.

피터 팬이 완전한 마법의 힘을 모으면 헨리의 목숨이 위태로워지기 때문에 하루빨리 그를 막아야 한다. 과거의 레지나는 골드 씨의 도움으로 아기를 입양하기로 결정한다.

젤레나는 레지나에게 목숨을 건 결투를 신청하고 둘의 애증의 혈연관계가 드러난다. 오즈의 나라에서 젤레나는 자신의 동생을 존재를 알고 마법사에게 동화 속으로 보내 달라고 부탁한다.