잭 플러트닉

보스턴에서 아무런 공통점을 찾아볼 수 없는 피해자들의 시신이 발견된다. 수사하던 BAU는 범인이 피해자가 자신을 보지 못하는 데에서 흥분을 느끼는 관음증 환자라는 걸 알게 된다.

베티가 아직 수정하지 않은 유명 여배우의 사진까지 들어 있는 다음 호 초고를 잃어버리는 중대한 실수를 저지른다.

산성 물질 폐기장에서 한 노인의 사체가 발견된다. 수사에 나선 팀은 양로원에서 벌어지는 사건들에 대해 알게 된다.

수학에 천재적인 재능을 보인 브리트니가 MIT대학으로부터 입학 제안을 받는다. 한편, 합창단이 지역 선발 대회 소식을 듣고 기뻐한다. 지휘자가 합창단 지글러 프렙팀을 이기기 위해 만발의 준비를 할 태세를 갖춘다.

버피는 페이스와 함께 과감하게 뱀파이어들을 물리치고, 페이스는 젠더와 버피의 사이에 대해 궁금해한다. 한편, 버피의 새로운 왓쳐 웨슬리는 버피를 야생적으로 살게 놔둔다.

서니 데일로 돌아온 스파이크는 드루실라의 마음을 다시 얻을 주문을 만들려고 윌로를 납치한다. 그는 폭력으로 협박을 하다 스파이크는 버피의 엄마를 찾아가 하소연한다.