잭 플러트닉

보스턴에서 아무런 공통점을 찾아볼 수 없는 피해자들의 시신이 발견된다. 수사하던 BAU는 범인이 피해자가 자신을 보지 못하는 데에서 흥분을 느끼는 관음증 환자라는 걸 알게 된다.

베티가 아직 수정하지 않은 유명 여배우의 사진까지 들어 있는 다음 호 초고를 잃어버리는 중대한 실수를 저지른다.

산성 물질 폐기장에서 한 노인의 사체가 발견된다. 수사에 나선 팀은 양로원에서 벌어지는 사건들에 대해 알게 된다.

서니 데일로 돌아온 스파이크는 드루실라의 마음을 다시 얻을 주문을 만들려고 윌로를 납치한다. 그는 폭력으로 협박을 하다 스파이크는 버피의 엄마를 찾아가 하소연한다.

버피는 페이스와 함께 과감하게 뱀파이어들을 물리치고, 페이스는 젠더와 버피의 사이에 대해 궁금해한다. 한편, 버피의 새로운 왓쳐 웨슬리는 버피를 야생적으로 살게 놔둔다.

핀치 부시장의 죽음을 수사하는 동안, 에인절은 페이스가 자신의 잘못된 행동을 인식하게 해야 한다고 주장한다. 한편, 살인 담당 형사는 부시장 죽음을 수사하다 페이스에게 접근한다.