제나드 버크스

레베카는 랜달의 친아버지를 우연히 만나게 되고, 케빈은 그의 여동생 케이트를 만나길 기대하며 뉴욕으로 이사하기로 결정한다.

맥킨리 벤토 불우아동을 돕기 위해 글리 클럽은 교실을 돌아다니며 캐럴을 부르기로 한다. 한편, 산타클로스의 존재를 믿는 브리트니를 위해 아티는 브리트니의 소원을 이뤄주고자 노력한다.

전혀 예상치 못한 사건이 눈앞에서 벌어지고 덱스터는 속수무책으로 당하고 만다. 한편, 거대한 허리케인이 마이애미를 덮쳐 혼비백산이 된 상황 속에서 덱스터는 자신이 맡은 업무를 소신 있게 처리하려 애쓴다.