제니퍼 세이 간

메러디스는 산부인과 진료에서 임신이 어려울 수 있다는 이야기를 듣게 된다. 렉시는 메러디스가 에이프릴과 가까이 지내자 질투를 느낀다.

수가 지역대회의 심사위원이 되었다는 소식을 들은 멤버들과 윌은 모든 희망을 잃었다. 지역대회에서 입상하지 못하면 글리 클럽은 해체가 될 수밖에 없는 상황에서 수가 심사위원이 되었다는 소식은 청천벽력과도 같다.

베티는 헨리에게 데이트를 가자고 말하지만, 그는 찰리와 함께 요가 수업에 가야 한다며 난감해 한다. 그 후, 그녀는 헨리 대신 찰리를 만나러 간다.

진통이 시작된 샬럿은 아이를 출산하려 하지만, 일이 순조롭게 진행되지 않는다. 한편, 판사는 폭행 전과가 있는 제이크 때문에 헨리의 입양을 승인해주지 않는다.