제니퍼 쿨리지

생존자들이 본부에 모여 수수께끼 마을과 친구들을 구할 계획을 세운다. 빌의 진짜 속셈이 밝혀지고, 파인즈 가족은 정해진 운명의 힘을 이용해 빌과 대결을 펼친다.

레이철과 샘은 서로에게 이성적인 호감을 느끼지만 좀처럼 다가가지 못하고 서로의 주위만 맴돈다. 브리트니와 산타나는 결혼식 준비를 시작한다. 한편, 메르세데스가 오랜만에 학교에 나타난다.

뉴 디렉션의 멤버들은 브리트니와 산타나의 결혼식 준비에 바쁜 나날을 보내고 있다. 하객 리스트를 보던 중, 산타나는 수 실베스터의 이름을 발견하고 그녀를 절대 초대하지 않겠다고 한다.

큰 규모의 학교 연극에 참여하고 싶던 비는 한껏 기대에 부푼다. 그러나 족토퍼스가 모든 것을 망치기 시작하자 곧 열정을 잃고 만다.

친구들은 장기자랑을 준비하고, 비가 속한 무용 팀에는 다툼이 생기고 만다. 한편, 비는 마일로에게 자신의 드레스를 맡아 줄 것을 부탁한다.

특별 활동 시간을 채우지 못한 오스카는 자신의 대학 입학과 꿈이 모두 무너질 상황에 처했다는 것을 알게 된다. 비와 마일로는 오스카를 돕는다.