제닌 앤더슨

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

지역 예선 우승에도 불구하고 글리 클럽의 평판은 달라지지 않는다. 핀은 아직 퀸을 잊지 못했지만 어쩌다 보니 레이철과 데이트를 하고 있다. 한편, 레이철은 보컬 아드레날린의 제시와 가까워진다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

밸런타인데이를 앞둔 뉴 디렉션은 모두 사랑에 빠진다. 글리 클럽은 자선 행사를 시작하고 블레인은 자신이 좋아하는 사람을 위해 워블러즈의 도움을 받아 사랑의 세레나데를 준비한다. 커트는 세레나데의 주인공이 누구인지 궁금해한다.

블레인이 그동안 꽁꽁 숨겨 놓았던 친형 쿠퍼 앤더슨이 맥킨리에 왔다. 쿠퍼는 웹사이트 광고로 유명한 할리우드 스타다. 연예인의 방문에 모두가 열광하지만 정작 블레인은 어딘가 불편해 보인다.

주니어 프롬에서 공연을 하기로 한 에어 서플라이의 출연이 무산되고 피긴스는 뉴 디렉션에게 공연 요청을 한다. 대회가 코앞이라 걱정이지만 출연료가 있다는 말에 수락한다. 한편, 학생들은 각자 프롬 파트너를 찾기 바쁘다.