제러미 래치퍼드

공업용 파쇄기에서 시신이 발견되었다는 신고가 들어오고, 브레넌과 부스는 초조한 얼굴로 임신 테스트 결과를 기다린다.

도시 내에서 충격적인 살인 사건이 발생한다. 이에 브라이언과 팀원들은 해당 사건의 진실을 추적해 보기로 한다.

보이트와 팀은 부유한 청년의 강간과 살인 사건의 유일한 목격자를 조사하고, 정보국은 용의자의 가족과 재정을 조사한다. 안토니오는 지방 검사 일자리를 제안받는다.

러시아 미신스키 발레단에서 주인공 역을 맡은 미국인 소녀가 납치된다. 러시아 경찰 측은 외교적 문제로 번질 수 있는 이 사건을 국제범죄수사팀이 조용히 수사하길 바란다.

봄 축제에서 버피와 코델리아는 여왕 자리를 두고 경쟁을 하고, 버피는 스콧과 축제 참가 건으로 갈등한다. 독일에서 수배 중인 킬러들이 버피를 감시하며 슬레이어 축제를 준비한다.

버피와 윌로와 친구들은 수업 시간에 받은 짐승의 알이 선사 시대부터 있던 기생충으로 밝혀져 놀란다. 알을 집에 가져간 버피는 알에서 나온 작은 괴물에게 공격을 받는다.