제레미 데이비슨

피터는 증인의 위치를 빼돌린 혐의를 받고 도주 중인 동료 FBI 요원 잭 프랭클린이 누명을 썼다는 것을 알고 위험을 무릅쓴 채 그를 돕는다.

CIA 요원들은 러시아 정보원을 구출하기 위해 노력한다. 하지만 그들의 계획은 실패하고, 이에 브라이언이 러시아에 가기로 한다.

늦은 밤 연방 수사국 요원 데이나가 올리비아에게 찾아와 강간을 당했다며 본인이 직접 채취한 증거물로 성폭행 검사를 부탁한다. 이에 올리비아는 수사를 진행하려고 하지만, 위장 수사 중인 데이나는 자신의 정체가 탄로날 것을 염려해 이를 거부한다.

Dean pilots the Clipper Majestic's first New York to London flight; Maggie picks up a flight when the scheduled stewardess doesn't show; Kate takes a U.S. intelligence assignment.

몇 년 전, 아내를 살해했다는 혐의를 받은 남자가 익명의 쪽지를 받는다. 한편 레스트라드는 집을 떠나지 않는데….

데니는 타라와의 이별로 힘들어하는 앨런을 데리고 님모로 데려가고, 캐서린은 베른하르트를 죽였단 고백을 한다. 사라와 개럿은 데니스 남편의 변호사를 상대로 이혼 협상을 진행한다.