제레미 스콧 존슨

필과 클레어는 비밀스러운 흡연자를 찾고 아이들이 솔직해지길 바라는 마음으로 크리스마스 행사를 취소하겠다고 위협한다. 미쳴과 카메론은 산타와 함께 첫 사진을 찍을 수 있도록 릴리와 함께 외출한다.

필과 클레어는 크게 말다툼을 하고 글로리아는 필에게, 제이는 클레어에게 조언을 건넨다. 제이는 글로리아에게 노래방 기계를 사준 것을 후회하고, 카메라는 대규모 모금 행사를 위해 준비하고 미첼과 루크에게 도움을 청한다.

제이와 클레어는 경쟁사의 새롭고 눈에 띄는 광고를 보고, 회사의 광고를 찍기 위해 고군분투하지만 둘은 너무 다른 의견 때문에 부딪힌다. 이웃인 팀이 드론을 이용해서 일광욕을 하는 글로리아를 훔쳐본다는 것을 알게 된 루크와 매니는 드론을 없애기로 한다. 맹장염 때문에 급히 병원에 가는 앤디를 보면서 헤일리는 마음이 복잡해진다.

루크는 무면허 운전으로 체포되고, 알렉스는 술을 파는 가게에서 몰래 빠져나오다가 들킨다. 캠은 글로리아에게 가족의 핫소스를 다시 만들어 팔도록 설득하고 헤일리와 딜런은 영화관에서 앤디와 베스와 어색한 만남을 가진다.

클리블랜드에서 다른 연쇄 살인범의 살해 방식을 모방한 연쇄 살인 사건이 발생한다. BAU는 범인이 범죄 관련 공부를 하는 학생일 가능성이 있다고 추측한다.