제리 하딘

멀더는 조종사의 실종에 관심을 가지지만, 정체불명의 남자가 그에게 군 당국이 연루된 사건에서 손을 뗄 것을 권유한다.

멀더의 옛 동료였던 제리가 그를 찾아와 창업자와 갈등을 빚던 컴퓨터 회사 사장의 감전사 사건 수사에 도움을 요청한다.

멀더는 미확인 비행 물체를 은폐하려는 군 당국의 팔콘 작전에 맞서 추락 현장으로 잠입하여 진실을 알아내려고 한다.

똑같은 살인 사건이 나라 반대편에서도 동시에 발생한 것을 알게 된 멀더는 초자연적인 힘이 개입했다고 의심한다.

멀더는 추격전 끝에 물로 도망친 용의자에 대한 뉴스를 몇 번이고 돌려본 끝에 수상한 실험의 정체에 대해 알게 된다.

멀더는 옛 동료 레지가 담당하는 보석상 강도 현장에서 발견된 과거의 악연 바넷의 범행을 연상시키는 노트를 발견한다.