제스제이암스 로코리에르

미스테리한 남자가 캐나다 국경을 넘어 미국에 들어왔다. 사울은 퀸에게 캐리를 잘 보호해야 한다고 부탁하지만, 캐리는 약물 복용조차 거부한다. 한편 캐리가 위험한 임무를 부탁받은 이후 그녀의 아파트로 수상한 남자들이 침입한다.

마리솔은 대부호 니콜라스에게 청혼받고, 망명을 신청한 로지는 다행히 미국에 머물 수 있게 된다. 한편 레미와 헤어진 발렌티나는 LA로 돌아온다.

드라이퍼스가 점점 임무를 완수해 갈수록 감춰졌던 새로운 사실들이 밝혀지고, 그의 전 파트너가 나타나 그의 초자연적인 힘은 새로운 것이 아니라 누군가의 그림자라는 걸 알게 해준다.