제시 보레고

3년 후 멕시코 마약왕 헥터 살라자르는 잭에게 형 라몬을 감옥에서 꺼내주지 않으면 LA에 치명적인 바이러스를 퍼트리겠다는 협박을 한다. 파머 대통령은 토론회를 준비한다.

폭파를 앞둔 델가도 호텔, 여기에 물건을 훔치러 들어왔던 두 명의 10대 남학생은 총을 맞고 욕조에 누워 있는 마리아노와 가르시아 바가스 형제의 바가스를 목격해 신고한다. 형 가르시아는 이미 사망했지만 마리아노는 아직 숨이 붙어 있는 상태이다. 각자 사건을 수사하던 에릭과 프랭크는 각자 유력한 용의자를 찾아내지만 찾아낸 용의자들에게 각각 동기나 증거가 부족해지며 수사에 난항을 겪는다.

대통령은 앤의 결백을 증명할 방법을 강구한다. 라몬은 잭을 인질로 잡고 멕시코로 가고 체이스는 잭을 구하러 간다. 샤펠은 게일을 심문하고 그와 토니는 비밀 작전을 털어놓는다.

토니는 오늘 벌어진 사건들이 함정 수사임을 대통령께 고백한다. 잭은 살라자르 형제를 이용해 바이러스를 막는 것이 목표다. 한편 상황을 모르는 체이스는 잭을 쫓다 위험에 처한다.

호텔을 통제하던 가엘은 바이러스 감염으로 고통스럽게 죽고 미셸과 토니는 사람들의 고통을 덜어주고 싶어 한다. 손더스는 MI-6을 폭파시키고, 대통령을 통제하려 여러 지시를 내린다.

덱스터는 자신이 가장 숨기고 싶어 했던 일을 미구엘에게 털어놓고 함께 협업하기로 결정한 이후부터 계속되는 의견 대립에 둘 사이가 삐걱거리기 시작하고 급기야 우정에 금이 가기 시작한다.