제이슨 그레이-스탠포드

야간 응급실 근무를 자원한 메러디스는 다사다난한 하루를 보내게 된다. 베일리는 일라이와 비밀 연애를 시작한다.

한 남자가 자신을 죽이려 칼을 들고 따라오는 사람을 피해 도망치다 폭파 지역에 들어가고, 잠시 뒤 폭발음과 함께 남자가 폭발한다.

록웰의 사형이 집행되기 전 브레넌은 사건 기록을 다시 살펴보고, 지난번에 자신이 내린 결정에 오류가 있었다는 것을 알게 된다.

코네티컷에서 한 소년이 맹수에 의해 잔혹하게 죽임을 당한다. 멀더와 스컬리 요원은 마을에서 주술과 관련된 어두운 비밀을 발견한다.

레일런은 크로우 일가 문제를 해결하기 위해 플로리다로 향한다. 보이드는 사라진 약물 배송 건을 추적하러 떠난다.

해안으로 떠밀려 온 유령선을 조사하기 위해 앨릭은 머리사를 데리고 고향에 방문한다. 앨릭은 사건을 조사하며 자신의 과거와 마주하게 되고, 아버지와의 갈등이 수면 위로 떠오른다.