제이슨 그레이-스탠포드

야간 응급실 근무를 자원한 메러디스는 다사다난한 하루를 보내게 된다. 베일리는 일라이와 비밀 연애를 시작한다.

록웰의 사형이 집행되기 전 브레넌은 사건 기록을 다시 살펴보고, 지난번에 자신이 내린 결정에 오류가 있었다는 것을 알게 된다.

한 남자가 자신을 죽이려 칼을 들고 따라오는 사람을 피해 도망치다 폭파 지역에 들어가고, 잠시 뒤 폭발음과 함께 남자가 폭발한다.

레일런은 크로우 일가 문제를 해결하기 위해 플로리다로 향한다. 보이드는 사라진 약물 배송 건을 추적하러 떠난다.

코네티컷에서 한 소년이 맹수에 의해 잔혹하게 죽임을 당한다. 멀더와 스컬리 요원은 마을에서 주술과 관련된 어두운 비밀을 발견한다.

해안으로 떠밀려 온 유령선을 조사하기 위해 앨릭은 머리사를 데리고 고향에 방문한다. 앨릭은 사건을 조사하며 자신의 과거와 마주하게 되고, 아버지와의 갈등이 수면 위로 떠오른다.